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Insightly est une solution CRM et de gestion de projet basée sur le cloud aidant les entreprises à établir et maintenir des relations clients.
Insightly est une plateforme cloud combinant CRM et gestion de projets pour aider les entreprises à organiser leurs ventes et processus. Elle propose des automatisations, des intégrations tierces et une interface personnalisable. L’outil convient aussi bien aux petites qu’aux moyennes structures cherchant une vue d’ensemble de leurs activités.
🎯 Idéal pour : les petites et moyennes entreprises recherchant un CRM complet avec gestion de projet.
Insightly est un logiciel CRM et de gestion de projet tout-en-un édité par Insightly, Inc. Conçu pour les PME et les startups, il vise à unifier les données clients, optimiser les processus commerciaux et faciliter la collaboration interne. Son positionnement hybride CRM + gestion de projet le rend unique dans un marché souvent segmenté.
Avec une interface moderne et des intégrations poussées (Gmail, Outlook, Slack, Zapier), Insightly répond aux défis actuels des équipes commerciales : suivi des prospects, automatisation des tâches, analyse des performances. Accessible depuis le cloud, il s’adresse aux entreprises qui souhaitent fluidifier leurs opérations sans passer par des infrastructures complexes. Sa force réside dans sa personnalisation et son évolutivité, même si certaines fonctionnalités restent plus basiques que des outils spécialisés. Il se distingue particulièrement dans les contextes où la relation client et la gestion de projet doivent coexister au quotidien.
Durant notre phase de test, nous avons exploré les principales fonctionnalités d’Insightly dans un contexte réel de gestion de leads en B2B. Nous avons simulé une équipe commerciale de 5 personnes. L’environnement de travail est clair et intuitif, avec une courbe d’apprentissage faible. Les fonctionnalités CRM traditionnelles sont bien exécutées, et le module de gestion de projet surprend par sa flexibilité. Nous avons également prêté attention au moteur d’automatisations, à l’intégration aux outils existants et à la customisation des pipelines. Les rapports sont complets sans être complexes, mais certaines sections de paramétrage nécessitent de l’exploration. Globalement, Insightly propose un nombre cohérent de fonctionnalités focalisées sur l’efficacité commerciale.
Permet d’organiser les informations clients, historiques et interactions dans une vue claire. Facile à prendre en main même pour des utilisateurs non techniques.
Le suivi d’opportunités via des pipelines visuels personnalisables nous a permis de visualiser les étapes de vente avec précision.
Nous avons créé des règles d’automatisation simples (emails, assignation) en quelques clics, ce qui a réduit les tâches manuelles.
Les projets peuvent être liés à des contacts et organisations. Idéal pour gérer les actions post-vente sans perdre le contexte client.
Insightly propose trois plans tarifaires : Plus (29 dollars par utilisateur/mois), Professional (49 dollars) et Enterprise (99 dollars). Le plan Professional est le plus pertinent pour les équipes commerciales, car il débloque l’automatisation, la gestion de projet avancée et les intégrations CRM complètes. Le plan Plus reste accessible pour des TPE.
Comparé à HubSpot (CRM Pro à 90 dollars) ou Pipedrive (Entre 21 euros et 99 euros selon options), Insightly présente un bon rapport fonctionnalités/prix, en particulier grâce à ses modules projet inclus. Aucun coût caché majeur, mais certaines intégrations très avancées nécessitent des configurations via Zapier (avec coûts variables). On regrette l’absence de plan gratuit pour les toutes petites structures. Le ROI est clair dès 3 utilisateurs exploitant à fond automatisation, projets et vues pipeline. Conditions souples : engagement mensuel ou annuel avec réduction à l’année.
Nous avons apprécié la logique centralisée d’Insightly, qui évite de jongler entre un CRM et un outil de gestion de projet. La personnalisation des champs, pipelines et règles permet un alignement très précis avec la réalité de chaque entreprise. Les automatisations sont simples, idéales pour fluidifier le processus commercial. L’interface web est agréable, rapide et bien pensée, même pour les novices. Les intégrations natives avec Google Workspace, Outlook, Slack ou QuickBooks renforcent son efficacité dans l’écosystème SaaS actuel. Dans notre test, les alertes sur les tâches à venir et les vues Kanban ont clairement aidé à mieux suivre les cycles de vente. Insightly prouve qu’on peut allier simplicité, personnalisation et efficacité sans exploser les budgets. Un vrai atout pour les équipes agiles.
Les performances peuvent chuter légèrement avec une grande quantité de données, surtout dans les vues projets complexes. L’application mobile manque de fluidité et de certaines fonctionnalités clés (comme la recherche avancée ou le reporting). Pour les workflows poussés, le moteur d’automatisation reste trop basique comparé à des outils comme Zoho CRM ou Salesforce. Le support client est réactif mais limité en français, ce qui peut gêner certaines équipes. Enfin, l’absence de fonctionnalités de support client (SLA, tickets) empêche de l’utiliser comme un CRM tout-en-un dans des contextes SAV.
Insightly obtient la note de 4.3/5 sur G2 (483 avis) et 4.3/5 sur Capterra (569 avis), soit une moyenne solide dans le secteur des CRM. Les avis Insightly mettent en avant sa simplicité, sa personnalisation, sa flexibilité pour les PME. Les points négatifs les plus fréquemment cités concernent l’intuitivité mobile ou certaines lenteurs sur des bases de données volumineuses. En comparaison, HubSpot CRM dépasse souvent 4.5 mais à un coût bien supérieur. Les performances d’Insightly sur les plateformes d’avis le positionnent comme un acteur fiable et recommandé, notamment pour les structures de moins de 50 personnes. Trustpilot n’affiche qu’un volume d’avis limité, non représentatif. Au global, ces scores reflètent bien le profil d’un outil robuste, flexible et centré sur l’efficacité au quotidien pour des équipes commerciales terrain.
Après plusieurs semaines de test, notre avis sur Insightly est très positif. Le logiciel se démarque par sa double casquette CRM + gestion de projet, sa souplesse de configuration et son orientation claire vers les PME. Il centralise efficacement les opérations commerciales, sans nécessiter une forte expertise technique. Dans les scénarios où les cycles de vente et les projets clients coexistent (startups SaaS, agences, sociétés de conseil), Insightly trouve pleinement sa place.
Ses limites sont à prendre en compte : une application mobile incomplète, des besoins en automatisation poussée parfois mal couverts, et un support limité en français. Néanmoins, face à des alternatives comme HubSpot ou Salesforce, souvent plus coûteuses ou complexes à déployer, Insightly reste une option de très bon rapport qualité/prix. Nous le recommandons sans réserve aux équipes de 3 à 50 personnes qui veulent structurer leurs ventes sans exploser leur budget. Pour les structures plus matures ou multilingues, un audit de leurs besoins avancés s’impose. Insightly coche la case simplicité et évolutivité. En résumé, un outil fiable, efficace, à fort potentiel dans les bonnes mains.
